Российский рынок корпоративного ПО в 2024 году вырос по сравнению с 2023 годом на 34 % до 199 млрд руб., почти достигнув показателя докризисного 2021 года в 201 млрд руб., пишут «Ведомости» со ссылкой на обзор консалтинговой компании Strategy Partners.

К корпоративному софту в Strategy Partners относят публичные облачные сервисы, ПО для частных облачных хранилищ данных (облаков), корпоративную связь, управление данными, налоговый мониторинг и HR-Tech (системы автоматизации в области подбора и управления персоналом), без учёта ОС, средств разработки и кибербезопасности.

Согласно базовому прогнозу Strategy Partners, в течение ближайших пяти лет рынок корпоративного ПО в России будет расти в среднем (CAGR) на 24 % в год и в 2030 году составит 727 млрд руб. Продажи технологий для управления персоналом будут увеличиваться в среднем на 34 % в год — до 109 млрд руб. в 2030 году. Темпы роста сегмента ПО для частных облаков составят в среднем 30 % в год и в 2030 году он достигнет 115 млрд руб. Другие ключевые сегменты — публичные облачные сервисы, корпоративная связь, управление данными, налоговый мониторинг — будут расти в среднем на 11–25 % в год.

Источник изображений: Strategy Partners

По данным StrategyPartners, российский рынок в 2022–2023 гг. покинуло более 200 иностранных IT-компаний, среди которых наиболее заметными в части корпоративного ПО были американские Google, Microsoft, Oracle, AWS, VMware и немецкая SAP. К крупнейшим игрокам российского рынка корпоративного ПО в Strategy Partners относят «Сбер», «Яндекс», VK Tech, «Астру», Т1, МТС, «СКБ Контур», Selectel, «Ростелеком», Arenadata, «1С-битрикс» и «Редсофт».

Глава НЦК ИСУ считает, что оценивать рынки только в деньгах некорректно — нужно также смотреть динамику количества лицензий и пользователей. Цены на корпоративное ПО выросли, но выросла и стоимость специалистов — в этом заключается причина такого псевдороста, считает эксперт. Увеличению российского рынка облачных сервисов способствовал рост спроса на виртуальную инфраструктуру для ИИ и популярность гибридных облаков, утверждает представитель «МТС Web Services». В Cloud.ru назвали одним из драйверов роста рынка спрос со стороны крупного бизнеса на решения для частного облака и создания гибридной инфраструктуры.

Глава «Базис» считает ключевыми драйверами роста рынка корпоративного ПО цифровую трансформацию экономики и необходимость достижения технологического суверенитета, а также импортозамещение. Представитель Selectel отметил рост потребности в решениях для построения облаков, так как они необходимы для качественного управления растущей IT-инфраструктурой компаний. Эксперты также указали на явный тренд на «коробочные» IТ-решения и развитие экосистемного подхода, в рамках которого создаются маркетплейсы с готовыми отраслевыми и кросс-отраслевыми решениями.

Согласно прогнозу Strategy Partners, в период с 2024 по 2030 год рынок корпоративного ПО дружественных стран, к которым аналитики компании относят Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Турцию, может увеличиться втрое до $6,6 млрд. В Казахстане драйвером роста будет развитие программы «Цифровой Казахстан», включающей переход на электронные госуслуги, цифровизацию промышленности и развитие телеком инфраструктуры.

В Узбекистане ключевую роль сыграет эффект низкой базы рынка IT. В Азербайджане сосредоточатся на диверсификации и росте несырьевых секторов экономики, а также развитии сферы услуг, в том числе высокотехнологичных, а в Турции — на цифровизации банковского сектора, ретейла, телекома и строительстве крупных инфраструктурных IT-проектов.

Отечественные операционные системы пользуются в России всё большим спросом. Только в 2023 году рынок соответствующего ПО, предназначенного для ПК и серверов, вырос год к году на 57 % — по статистике Strategy Partners его объём составил 11,3 млрд руб.

Как сообщают «Ведомости», статистика включает данные по продажам ОС бизнесу и государственным учреждениям и не принимает в расчёт ни розничные продажи обычным гражданам, ни объём рынка ОС зарубежного происхождения в тот же период. Реальные показатели слегка превзошли прогнозировавшиеся аналитиками — изначально говорили о росте на 44 % до 10,4 млрд руб.

Основным драйвером роста стало активное импортозамещение в b2b-сегменте, коснувшееся среднего и крупного бизнеса, в частности, тех компаний, от которых законодательно не требуется переход на отечественное ПО. Соответствующий сегмент обеспечил 10 % рынка, поскольку приобретать иностранное лицензионное программное обеспечение стало затруднительно. В среднесрочной перспективе, по мнению экспертов, доля обещает вырасти ещё больше.

Источник изображения: Brooke Cagle/unsplash.com

Импортозамещение по-своему стимулируется и государством. До 1 января 2025 года объекты критической информационной инфраструктуры, включая федеральные и региональные ведомства, операторов связи и банковский сектор, обязаны перейти на российское ПО.

97 % рынка отечественных операционных систем приходится на Astra Linux (76 %), ОС «Альт» компании «Базальт СПО» (11 %) и «Ред ОС» (10 %). Экспертами отмечается, что несмотря на иностранные ограничения, рынок операционных систем из-за рубежа может быть кратно объёмнее, но организовать подсчёты не представляется возможным. Тем не менее, в Strategy Partners считают, что уже к 2030 году рынок отечественных ОС вырастет до 63,8 млрд руб.

Осенью прошлого года Strategy Partners отмечала, что в 2022 году рынок операционных систем в России составлял всего 18,9 млрд руб., а на российские разработки и вовсе приходилось 7,2 млрд руб. Лидером и тогда выступало ПО Astra Linux с 75 % продаж, а на семейство ОС «Альт» и «Ред ОС» приходилось 12 % и 9 % соответственно. Значительную долю операционных систем составили версии Windows, импортируемые по параллельным схемам, а также пиратские копии ОС Microsoft.

В период до 2030 года российский рынок биллинговых систем (ПО для тарификации, учёта движения средств на счёте пользователя и выставления счета за оказание услуг), обрушившийся в два раза в 2022 году, вырастет более чем в 3 раза — с 4,7 млрд до 14,4 млрд руб., сообщили «Ведомости» со ссылкой на исследование Strategy Partners. Среднегодовой темп роста рынка до 2030 г. составит 22,4 %, прогнозирует аналитическая компания.

В исследовании учитывался спрос на биллинговые системы операторов связи, хостинга, облачных провайдеров, банков и финансовых организаций, а также электронной коммерции. Отмечается, что в России внедрено большое количество решений собственной разработки и узких нишевых решений, которые совокупно составляют около 85–90 % рынка. Согласно Strategy Partners, в прошлом году спрос на биллинг сместился в сторону open source решений, а у отечественных компаний доля рынка увеличилась с 42 % в 2022 г. до 59 % в 2023 г.

Фото: Ömer Haktan Bulut / Unsplash

Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечают несколько особенностей рынка. Так, автоматизированные банковские системы (АБС) в основном опираются на отечественное ПО, которое практически исключительно базируется на платформах Oracle. В числе крупнейших поставщиков АБС называют ЦФТ, «Диасофт», R-Style, «Форс» и «Инверсию». Иностранные АБС в крупнейших банках не прижились. Последние либо выкупили исходные коды для создания собственного решения, либо выбрали отечественные продукты.

Экперты ожидают, что рост рынка биллинга во многом обеспечит развитие отечественной облачной инфраструктуры. В этом сегменте распространены Onyma, BillManager и самописные системы. По словам представителя ДРТ (бывшая Deloitte), компании телеком-сектора являются одними из ключевых пользователей биллинговых систем. Многие из них сейчас развивают направления, связанные с облачными вычислениями, отметил он.

Затраты в сфере IT в России к концу десятилетия увеличатся более чем в два раза — с 3 трлн руб. в 2023 году до 7 трлн руб. к 2030-му. Такие данные, как сообщает газета «Ведомости», приводятся в исследовании Strategy Partners.

Речь идёт о поставках оборудования и ПО, а также о предоставлении услуг по разработке и технической поддержке. Отмечается, что последние четыре года российский IT-рынок в среднем рос более чем в два раза быстрее мирового — на 12 % в год против 5 % в долларовом выражении. При этом в сегментах ПО и услуг зафиксированы наиболее высокие темпы роста — в среднем плюс 19,4 % в период с 2019-го по 2022 год.

Согласно прогнозам Strategy Partners, продажи оборудования к 2030 году достигнут 4,2 трлн руб. Ещё приблизительно 2,8 трлн руб. обеспечат софт и IT-услуги. Причём на фоне активного импортозамещения доля отечественных разработчиков в различных сегментах рынка увеличится с 50 % в 2023 году до 90% к концу текущего десятилетия.

Источник изображения: pixabay.com

В 2022 году в связи со сложившейся геополитической обстановкой резко возрос спрос на российскую продукцию. В частности, суммарная выручка крупнейших отечественных разработчиков ПО и интеграторов поднялась более чем на 28 %, тогда как у иностранных компаний она сократилась в среднем на 62 %.

В прошлом году объём российского рынка ОС составлял 18,9 млрд руб., из которых на отечественных разработчиков приходилось 7,2 млрд руб. Около 75 % продаж пришлось на долю группы «Астра», 12 % — «Базальт СПО» и 9 % — «Ред cофт». К 2030 году, согласно прогнозам Strategy Partners, соответствующий сегмент вырастет в четыре раза — до 72 млрд рублей, из которых на продукты российских компаний придётся 63,8 млрд руб. Быстрее всего будут расти те сегменты отечественного ПО, импортные аналоги которых запрещены.

Отмечается, что в 2022-м в России сформировалась «серая зона», состоящая из лицензий Windows, приобретаемых в рамках параллельного импорта, нелицензионного софта и программ неизвестного происхождения. В ближайшие семь лет этот сектор будет расти почти на 18 % в год.